加大勘探资本支出设备供应商直接受益

不受3月金融数据近超强预期消息性刺激，周一沪浅两市双双高开，早盘在金融、5G、工业大麻板块上百展现出下，各大股指高开高回头，沪指一度大上涨逾2%，盘中不受养殖业板块持续杀跌影响，两市最重要股指呈现出冲高回升走势，沪指尾盘再行俱3200点整数关口，创指下跌逾1.5%。周二沪浅两市小幅低开，早盘不受养鸡概念股全线杀跌的影响，三大股指波动上行，创指一度下跌逾1.5%，盘中银行股强势拉升，各大股指陆续走高，沪指攻占3200点关口，午后5G概念股持续愈演愈烈，两市股指再次走高，全线上涨，创指迫近1700点。周三沪浅两市涨跌不一，早盘氢能源板块虽持续拉升，但金融股展现出低迷，三大股指呈圆形横盘整理，创指重返1700点关口，午后汽车整车板块再次拉升，各大股指陆续走高，创指一度大上涨将近2%。

周四沪浅两市小幅低开，早盘富士康概念股较慢拉升，三大股指皆有小幅冲高，盘中受到汽车股体操影响，各大股指争相走低，随后军工股走强，两市股指皆有声浪，午后个股跌多涨少，资金做到多意愿显著严重不足。周五沪指平进深成指微跌，早盘券商、保险走强，三大股指皆有较慢冲高展现出，随后福建自贸区、军工板块上百体操，各大股指争相回升，创指一度失陷1700点关口，午后石墨烯、煤炭、5G概念陆续愈演愈烈，两市股指呈现出波动下行走势，累计收盘，沪指报3270.80点；深成指报10418.24点；创指报1715.80点。能源综合指数本周收于1099.41点。其中，油气指数收于885.90点，指数微涨；煤炭指数收于938.18点，指数微涨；电力指数收于1421.16点，指数微涨；新能源指数收于1712.53点，指数下跌。

本周油气指数微涨。2018年开始，国家能源局具体大力减缓油气改革，减少另有勘探资本开支，三桶油早已大幅度徵低未来数年的资金投入。公开发表数据表明，2019年勘探研发资本支出计划合计3688-3788亿元，同比快速增长19%-22%，其中，中国石油计划2392亿元，同比快速增长16%，中国石化计划596亿元，同比快速增长41%，中海油计划700-800亿元，同比快速增长12%-28%。

杰瑞股份、中海油服、石化机械等设备供应商成必要受益者。煤炭指数本周微涨。随着我国经济大大朝着稳中有进的方向前进，能源需求将有所获释，一方面，随着环保力度的大大增大，非化石能源对煤炭的替代起到大大强化，煤炭消费增长速度将有所上升；另一方面，电力在终端能源消费中的比重更加低，电煤市场需求预计还将有所增加。此外，获益于上一年稳定运营的煤炭市场，2018年动力煤中长期合约价格也平稳在绿色区间，全年均价558.5元/吨，现货价格总水平保持平衡。

电力指数本周微涨。中泰证券公开发表研报指，各省级电网企业开始实施含税输配电价水平减少的空间全部用作减少一般工商业电价，当前多个省份已实施政策，4月3日国常会明确提出将国家根本性水利工程建设基金减少一半；预计后面不会有一系列的政策来超过终端叛电价的目的。重点引荐火电龙头华电国际、华能国际，区域供需结构较好的内蒙华电、皖能电力，获益于蒙华铁路长源电力、湖北能源，以及滞涨的赣能股份、天富能源、浙江电力、京能电力。新能源指数本周下跌。

万联证券认为，随着电动车红利仍然，行业内大洗牌在即，短期内由补贴退坡而产生的损失由生产型企业来分担，品牌力和产品力较强的小企业将面对更大压力，而享有核心技术的龙头企业更加具备先发优势，寄予厚望中游龙头电池材料企业，引荐标的：东方电气、璞泰来、当升科技、杉杉股份慢行业配对速度，行业龙头集中度未来将会进一步提高。多晶硅环节价格仍在下探，行业配对不可避免，长年来看成本优势明显的企业将最后获益：通威股份。

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